תכלית פתרונות פיננסיים
תכנון פנסיוני | תכנון פיננסי | הכנה לפרישה
yu
הסיפור שלנו
תכלית פתרונות פיננסים, הינה סוכנות לביטוח פנסיוני הפועלת תחת
רישיון הממונה על הפיקוח באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.
מתמחים במתן פתרונות פיננסיים, ליווי פנסיוני ומיסוי פרישה.
התאגיד פועל באובייקטיביות ובממשק ישיר מול הגופים הפיננסיים המובילים בישראל. לתאגיד אין ניגוד עניינים ואינו מוחזק באופן ישיר או עקיף ע”י בית השקעות ו/או חברת ביטוח. מייסדי החברה ובעלי השליטה משמשים כמנכ”לים משותפים המעורבים באופן שוטף בתחומי הידע המקצועיים, בליווי העמיתים ובפיתוח החברה.
לקוחות
שנות ניסיון ומקצועיות
פתרונות פיננסים
הפתרונות שלנו
הערכים שלנו
מקצועיות
הענקת שירות מקצועי ואיכותי, התאמת פתרונות פיננסיים אופטימאליים, להשגת מטרות העמיתים ויצירת רווחה כלכלית.
מחויבות
התאגיד פועל כגוף פרטי עצמאי ואינו שייך לבית השקעות, מנהל תיקים ו/או חברת ביטוח ומחויב אך ורק ללקוחותיו.
שירותיות
מתן שירות איכותי ומענה מקצועי, אישי ומותאם לכל עמית. יצירת דיאלוג מתמשך, זמין ונעים לבחינה מתמדת של שינויים בצרכי העמיתים לצד התמורות בשווקים.
אחריות ושקיפות
מחויבות לפעול באחריות, מתן מידע מקיף וברור תוך גילוי נאות, שקיפות מרבית ונגישות למידע מעודכן.
אני רוצה לשמוע עוד!
השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי